美国证券交易委员会（SEC）公布的文件显示，当地时间7月17日至19日之间，美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦（下称伯克希尔）分四次交易，累计出售了价值约14.76亿美元的3389万股美国银行股份，交易的执行价格从每股43.13美元到44.07美元不等。
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来源：SEC
这也是巴菲特自2020年三季度以来首次减持这只长期“爱股”。
此次减持后，伯克希尔仍持有约9.99亿股美国银行股份，价值超420亿美元，依然是伯克希尔投资组合中仅次于苹果的第二大持仓。截至7月19日收盘，美国银行总市值超3300亿美元，今年至今累计上涨29.09%。
值得注意的是，巴菲特的此次减持操作发生在美国银行公布二季度财报的第二天。
当地时间7月16日，美国银行披露了二季度财报，报告期内，公司实现营收511.95亿美元，净利润135.71亿美元，双双超出市场预期。但是，作为该行最大收入来源之一的净利息收入则降至137亿美元，不及市场预期。
美国银行财报发布后，摩根大通、杰富瑞等多家投行均上调美国银行目标价。
分析人士称，尽管近期进行了部分减持，但伯克希尔·哈撒韦在美国银行的持股比例依然显著，显示了巴菲特对这家银行长期价值的态度。
据财联社报道，巴菲特本周抛掉的这些股票，来源可以追溯到2011年，伯克希尔对经历次贷危机后的美国银行投资50亿美元，拿到每年付息6%的优先股，同时可以按照7.14美元/股的价格转换为7亿股普通股，期限为10年。
当时美国银行股价正处于持续下跌状态中，宣布交易的当周一度跌至6美元，之后股价一度拉升至8美元上方，但接下来又是接近4个月的持续下跌，到2011年底一度跌破5美元后才算是见底。
属于巴菲特的真正高光时刻是在2017年夏天，伯克希尔宣布将执行当年的换股权利。由于当时美国银行的股价已经涨至24美元，所以单单是行权的那一瞬间，巴菲特就净赚超过120亿美元。这笔交易也使得伯克希尔成为美国银行的第一大股东，直至今日。
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巴菲特最新持仓曝光
值得关注的是，近期巴菲特的最新持仓也曝光了。
当地时间5月15日，伯克希尔向美国证监会网站提交的13F文件显示，该公司在一季度出售了1.16亿股苹果。截至3月31日，伯克希尔持有苹果7.89亿股，目前价值约1550亿美元，约占伯克希尔股票投资组合的40%。
另外，在第一季度，伯克希尔还减持了惠普、雪佛龙和派拉蒙全球。当季，伯克希尔出售了约2300万股惠普股票，彻底清仓了惠普的股份。同时还减持了311万股的雪佛龙股票，出售了派拉蒙全球约5580万股股票。
同时，伯克希尔此前一直保密的个股——安达保险（Chubb）也揭晓了。文件显示，自2023年下半年以来，伯克希尔便大举建仓买入安达保险。截至今年一季度末，伯克希尔共持有2592万股安达保险，持仓市值67.19亿美元，跻身伯克希尔的美股第九大重仓股。
截至一季度末，伯克希尔的前十大重仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健。
在2024年年度股东大会上，巴菲特称，还是会长期持有苹果、可口可乐与美国运通，这些投资在过去取得了很大的成功。尽管最近苹果公司的销售额有所下降，但苹果公司极有可能仍然是伯克希尔最大的持股公司。与此同时，他还暗示，抛售苹果源于希望避免未来高得多的税率，而非对其长期前景判断。
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93岁巴菲特突然改遗嘱
稍早前，“巴菲特再次修改遗嘱”引发关注。
近日，巴菲特表示，计划在自己去世后停止向比尔及梅琳达-盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation，下称“盖茨基金会”）的捐赠，并由自己的三个子女决定如何分配约1280亿美元的个人财富。
具体而言，巴菲特计划在自己去世后，由他的三个子女共同管理这笔巨额个人财富，并成立新的基金会专注于慈善事业，三人必须一致决定这只基金会的资金如何使用。
这意味着巴菲特家族的这只慈善基金一旦成立，迅速跻身世界最大慈善机构。
在业内人士看来，巴菲特之所以决定将在自己去世后，将约1280亿美元个人财富交给三个子女管理并用于慈善事业，主要原因是他认为自己的三个子女在慈善领域均颇有建树，有能力将自己毕生财富更好地投向慈善领域。
一位家族办公室人士认为，巴菲特此次修改遗嘱，无形间给全球富豪财富传承带来新的启发。
“原先，众多全球顶尖富豪担心子女不擅长经营慈善事业，纷纷将个人巨额财富转交给外部第三方慈善机构管理，这一度成为财富传承领域不成文的规则。如今，若子女有能力做好慈善工作，顶尖富豪将个人巨额财富留给子女管理，也是无可厚非。”他认为。
这位家族办公室人士承认，巴菲特将巨额财富直接交给子女管理并投向慈善事业，并不多见。因为众多富豪都致力于培养子女成为家族企业接班人，令家族企业基业长青。但是，随着社会持续变化，若富豪决心将大部分个人财富用于慈善事业，先培养子女在慈善领域的运营能力，再将巨额财富交给子女管理并约定用于慈善事业，或许是财富传承的新方式。
来源丨公开信息、21世纪经济报道（陈植）、证券时报、财联社、上海证券报
SFC本期编辑 黎雨桐
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